โดยเนื้อเรื่องจะบอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในปี 1944 ที่เมืองฮาร์บิน ที่กำลังตกอยู่ภายใต้การควบคุมของแมนจูจากนั้น “ซ่งจัวเหวิน” เขาคือหน่อยข่าวกรองคอมมิวนิสต์หนุ่ม ที่ต้องปลอมตัวเข้าไปเป็นเจ้าหน้าแนวลาดตะเวนทางรถไฟ แต่ไม่นานกลับถูกจับได้โดย “กวนเสวี่ย” หัวหน้าหน่วยลับหญิงสาวสวยที่คิดว่าเขาเป็นคนที่ช่วยชีวิตของเธอเวลาประจวบเหมาะที่ “ซ่งจัวเหวิน” จะใช้เขาเป็นตัวเชื่อมเพื่อเข้าไปในหน่วยลับแต่เรื่องราวกับวุ่นวายมากขึ้นเมื่อพี่ชายฝาแฝดของ “ซ่งจัวเหวิน” อย่าง “ซ่งจัวอู่” ได้ปรากฏตัวขึ้นทำให้เขาต้องเผชิญหน้ากับความโหดเหี้ยมท่แท้จริงของ “กวนเสวี่ย”